Vị giáo chủ đời thứ 145 của Hải Đông Mật Giáo, người đã ẩn cư hàng trăm năm, bắt đầu một nghi lễ để có được sức mạnh của ác quỷ tuyệt đối bằng cách hiến tế sinh mạng. Năm vị hộ pháp của Hải Đông Mật Giáo lên đường tìm kiếm một nhân vật mới để giúp sức ngăn chặn ông ta, và linh mục bị khai trừ Park Yun-gyu, Hyeon-am, người tìm đến Mật Giáo để học võ công, cùng với Jun-hu, đứa trẻ của lời tiên tri ở trung tâm vụ án, đã hợp sức lại để đối đầu với thế lực tà ác khổng lồ...