Do sự ép buộc của cha mẹ, Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) phải trở thành cung phi và chia tay người yêu lâu năm Kwon-yu (Kim Min-jun) để vào cung. Thành Nguyên Đại Quân (Kim Dong-wook), em trai cùng cha khác mẹ của nhà vua, yêu Hwa-yeon nhưng không thể làm gì được chị dâu của mình. Năm năm sau, sau khi tiên vương băng hà, Thành Nguyên Đại Quân lên ngôi vua. Trong khi Đại Phi (Park Ji-young) và đám gian thần của bà, với danh nghĩa nhiếp chính, đang thanh trừng phe cánh của tiên vương, Hwa-yeon cũng rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên, Thành Nguyên Đại Quân, người vẫn yêu cô, lại là một vị vua bất tài, còn người yêu cũ Kwon-yu, giờ đây đã trở thành thái giám và vào cung, đang nuôi lòng căm hận Hwa-yeon và cha mẹ cô...