Cậu bé Sungyeol, 10 tuổi, đi khắp cả nước biểu diễn pansori (hình thức ca hát truyền thống của Hàn Quốc) mà em học lỏm được từ cha mình. Sungyeol là một nghệ sĩ lão luyện, chinh phục khán giả bằng giọng hát điêu luyện và phong thái biểu diễn đáng yêu. Dù có nhiều lúc khó khăn vì người cha nghiện rượu, Sungyeol vẫn nói rằng em yêu cha và pansori. Subum, 12 tuổi, đã học pansori một cách bài bản dưới sự chỉ dạy của những người thầy xuất sắc từ khi còn nhỏ. Subum thể hiện thái độ nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác khi hát, và ước mơ của cậu là trở thành một danh ca. Đằng sau Subum là người cha tận tụy một cách lạ thường…