Nơi đồi vắng, có một người đang khóc vì bạn. Sau khi tiễn biệt người bà là người thân duy nhất, cô bé Yesun 16 tuổi chìm trong cô đơn. Yesun, người đã khép chặt trái tim, dần tìm lại nụ cười nhờ sự an ủi ấm áp của nữ tu Stella, nữ tu Rafaela và bạn bè. Trước mắt Yesun, cô bé Saebyeol 6 tuổi bất ngờ xuất hiện một mình cùng mùa hè. Yesun, người muốn bảo vệ Saebyeol không nơi nương tựa ở Jeju, thậm chí còn nói dối mọi người xung quanh để cùng nhau trải qua khoảng thời gian như mơ. Ngay khi tưởng rằng chỉ còn lại hạnh phúc, người mẹ ruột đã bỏ rơi Saebyeol lại xuất hiện trước mặt Yesun và Saebyeol…