Tháng 7 năm 1950, giai đoạn đầu của Chiến tranh Triều Tiên, tại Daemun Bawi Gol, một thung lũng nằm ở giữa bán đảo Triều Tiên. Jang-i và bạn bè của cậu ấy đang say sưa với cuộc thi hát toàn quốc mà không hề hay biết thế giới đang xoay vần ra sao. Quân Mỹ thất bại, chiến tuyến tiến sát đến thị trấn và lệnh sơ tán được ban bố cho làng. Cuối cùng, dân làng lên đường tị nạn… Người dân Daemun Bawi Gol, với niềm tin rằng quân Mỹ sẽ bảo vệ họ, chen chúc nhau di cư về phía Nam dưới cái nắng tháng 7. Tuy nhiên, trái với niềm tin đó, bom đạn rơi xuống đầu họ, và những người lính trong công sự phòng thủ bắt đầu xả súng vào họ. Dân làng ngã xuống mà không hề hay biết lý do tại sao súng lại chĩa về phía họ. Những đứa trẻ trở về Daemun Bawi Gol. Như mùa thu trở lại mỗi năm…