Các diễn viên tham gia buổi hội thảo diễn xuất được giao nhiệm vụ phải diễn vai của nhau trong lớp học xây dựng nhân vật. Geum-ju, Dong-geun và Min-ju tạo thành một nhóm ba người, trong khi Yo-seon và Eun-kyung diễn vai của nhau để tạo thành một nhóm. Nhiệm vụ được giao cho họ là tạo ra 'ký ức đầu tiên' của nhân vật mà họ đang thể hiện. Đó là việc tìm ra ký ức được cất giữ lâu nhất trong tâm trí nhân vật, ký ức đã trở thành tiềm thức của nhân vật. Giảng viên quyết định sẽ ghi lại quá trình diễn xuất của họ vào phim. Các diễn viên lần lượt lên đường tìm kiếm không gian để thể hiện nhân vật của mình, còn Dong-geun và Geum-ju thì đến Mupyeong-myeon, Mujugun, quê hương của Min-ju. Khi cùng nhau du hành qua Mupyeong-myeon, họ lần lượt hồi tưởng về tuổi thơ của mình và cảm nhận được sự kết nối giữa họ.