Tae-hyun (Kim Jin-kyu), người trốn khỏi miền Bắc, mất cha dưới tay quân cộng sản và bị chia cắt với mẹ, lớn lên thành trẻ mồ côi. Anh cùng với Yoon-sik (Hwang Hae), người coi anh như anh trai, lang thang trong thế giới ngầm rồi quyết định hoàn lương. Tae-hyun, sống nhờ sự giúp đỡ của Sung-sil (Do Geum-bong), chị gái của Yoon-sik, một kỹ nữ, đã yêu Sung-sil. Vì tương lai của Tae-hyun, Sung-sil nhờ Giám đốc Yoon, người say mê cô, chăm sóc Tae-hyun, và Giám đốc Yoon nhận Tae-hyun làm con nuôi, cho anh sống trong nhà mình. Sung-sil giả dối tình cảm vì tương lai của Tae-hyun và nói lời chia tay với anh. Tae-hyun, nhìn thấy Sung-sil gặp Giám đốc Yoon, rơi vào tuyệt vọng và kết hôn với Ok-kyung (Uhm Aing-ran), con gái của Giám đốc Yoon, người yêu anh. Sung-sil, sau khi chia tay Tae-hyun và lang thang, tình cờ gặp mẹ của Tae-hyun (Hwang Jung-soon) và dẫn bà đến lễ cưới, hai mẹ con đã có một cuộc đoàn tụ đầy xúc động.