Tại một ngôi nhà biệt lập trong núi, nơi chỉ có người đệ tử và cũng là người ngưỡng mộ nhà thơ Lee Jeok-yo như cha mình, nhà văn Seo Ji-woo, một ngày nọ, nữ sinh trung học Eun Gyo bất ngờ xuất hiện. Khi Eun Gyo bắt đầu giúp việc nhà và cất lên tiếng cười trong trẻo, Lee Jeok-yo bị cuốn hút bởi cơ thể trẻ trung, thuần khiết nhưng cũng đầy quyến rũ và sức sống của cô. Trong khi đó, người đệ tử vừa kính trọng thầy mình, vừa cảm thấy bất lực trước tài năng khó nắm bắt của thầy và sự ghen tị với cô gái trẻ Eun Gyo, nỗi mặc cảm của anh dần lớn lên trong im lặng. Câu chuyện bí ẩn về ba con người, đan xen giữa sự ghen tị và mê hoặc, dần hé mở...