Cậu bé Si-woo chín tuổi thường khóc vì nhớ mẹ đã qua đời mỗi khi đêm xuống. Mỗi lần như vậy, bố của Si-woo là Min Byung-hoon lại ôm con trai vào lòng để an ủi. Cặp cha con mất đi người thân yêu phải trải qua khoảng thời gian đau buồn, cô đơn và nhớ nhung khôn nguôi, nhưng những khoảnh khắc họ ở bên nhau lại ấm áp và mạnh mẽ.