Trong hơn mười năm, đạo diễn Si-won, người có bộ phim liên tục bị đình trệ, sắp sửa thực hiện một bộ phim về núi. Tuy nhiên, bộ phim lại một lần nữa dừng lại, và ngay cả chú mèo cưng Luka của anh cũng đã qua đời. Trong tuyệt vọng và đau khổ, Si-won tiến sâu vào núi để chôn cất Luka. Ngay lúc này, bộ phim mở ra một hướng đi bất ngờ, bắt đầu một chuyến leo núi kỳ lạ. Ở đó, Si-won đối mặt với hạt giống sáng tạo đau đớn bên trong mình mà anh muốn chạy trốn và từ bỏ nhưng cuối cùng không thể rũ bỏ.