Đạo diễn nổi tiếng 'Hwi-wook', người đã tạo dựng tên tuổi tại các liên hoan phim quốc tế danh giá nhờ các yếu tố thử nghiệm, bắt đầu quay bộ phim mới lấy đề tài nhảy múa cùng với các diễn viên tân binh 'Si-young' và 'Chae-yoon' trên sân thượng của một trường học bỏ hoang. Khi những điệu nhảy với động tác táo bạo và mạnh mẽ bắt đầu, các diễn viên và đoàn làm phim nhanh chóng bị bao trùm bởi một bầu không khí kỳ lạ, và bối cảnh quay phim biến thành địa ngục trong chốc lát. Và rồi, họ phải đối mặt với một thực thể không nên thức tỉnh – 'Nó'…