Sang Gil, một cảnh sát hình sự mãi không được thăng chức, luôn bị cấp dưới vượt mặt mỗi lần có cơ hội. Một ngày nọ, anh bị giao nhiệm vụ điều tra một vụ tự thiêu có điểm đánh giá thấp, đồng thời phải hợp tác với Eun Young, một nữ cảnh sát tân binh mới ra trường từ đội tuần tra. Dù miễn cưỡng, Sang Gil bắt đầu cuộc điều tra và phát hiện ra đây là một vụ giết người có kế hoạch, được thực hiện bằng thiết bị hẹn giờ đánh lửa được chế tạo tinh vi. Vì tham vọng thăng tiến, Sang Gil tiến hành điều tra độc lập mà không báo cáo cấp trên, trong khi Eun Young lại chú ý đến dấu răng thú vật tìm thấy trên thi thể nạn nhân, nhưng Sang Gil phớt lờ ý kiến của cô. Giữa lúc đó, một vụ án mạng khác do thú vật gây ra xảy ra, và Eun Young trực giác nhận ra hai vụ án có liên quan với nhau. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vụ án, Sang Gil vẫn tiếp tục điều tra đơn độc, còn Eun Young buộc phải đi theo anh. Cuối cùng, cả hai khám phá ra rằng dấu răng chung trên người các nạn nhân là của loài lai giữa chó sói và chó, và các nạn nhân từng quen biết nhau trong quá khứ…