Tại thành Ca-tỳ-la-vệ ở Ấn Độ, khi hoàng tử chào đời, nhà vua (Park Am) đặt tên cho con là Tất-đạt-đa. Cùng ngày đó, người em trai cũng sinh được một con trai, tên là Đề-bà của thành Sa-tỳ-la. Tất-đạt-đa (Shin Young-kyun) lớn lên thành một thanh niên thông tuệ, nhân hậu, trong khi Đề-bà (Park No-sik) lại trở thành một bạo chúa tàn ác và tham lam. Cả hai cùng cầu hôn công chúa Da-du-đà-la (Kim Ji-mee) và quyết đấu, Tất-đạt-đa chiến thắng và họ kết hôn, sống hạnh phúc. Tuy nhiên, khi chứng kiến những người khổ hạnh tìm kiếm chân lý và những người chịu khổ đau khi bị hiến tế cho thần linh, Tất-đạt-đa quyết định ra đi để tìm con đường cứu độ chúng sinh. Không lâu sau khi Da-du-đà-la sinh con, ông lên đường tu hành. Nhà vua nhớ lại lời tiên tri của tiên nhân A-tư-đà (Choi Nam-hyun) vào ngày Tất-đạt-đa chào đời và nói với Da-du-đà-la rằng mọi việc đều diễn ra đúng như lời tiên tri. Trong khi Tất-đạt-đa tiếp tục tu tập, Đề-bà ngày càng trở nên hung bạo, lập ra Bà-la-môn và thực hiện những hành vi ác độc như hiến tế nô lệ và tầng lớp hạ đẳng cho thần Bà-la-môn. Khi mọi người tụ họp để nghe thuyết pháp từ Tất-đạt-đa, người đã thành Phật, Đề-bà hét lên đòi lật đổ Phật, nhưng ngôi đền Bà-la-môn sụp đổ khiến hắn suýt chết. Được Phật cứu giúp, Đề-bà được cứu rỗi. Phật thuyết pháp cho chúng sinh và vô số người đi theo Ngài.