Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, Ma Young làm mật vụ cho Kinoshita, trưởng phòng cảnh sát quận Jongno, nhưng con trai Sun Geun lại kịch liệt phản đối hành động của cha mình. Khi Kim Chamui, một quan chức của Tổng đốc phủ, nghi ngờ con trai ông là Tae Yeol có liên quan đến phong trào độc lập, ông đã triệu tập Ma Young để nhờ điều tra. Ma Young đóng vai trò là điệp viên hai mang, chờ đợi cơ hội phản bội. Khi Sun Geun nhập học Đại học Gyeongseong theo ý muốn của Ma Young, gia đình Ma Young, trong một chuyến đi chơi Cung Gyeongbok dưới sự hướng dẫn của Sun Geun, đã xảy ra tranh cãi vì sự ngang ngược của người Nhật, khiến Sun Geun bị thương. Ma Young hối hận về quá khứ. Trong khi đó, Kinoshita nhanh chóng bắt giữ nhóm của Tae Yeol và vì uy tín của Tổng đốc phủ, đã đổ tội cho Ma Young làm chủ mưu thay vì Kim Chamui. Sun Geun, đến thăm cha mình, tuyên bố rằng anh sẽ đến Alaska để trở thành một con sói.