Lee Yun-jae và phu nhân, Công chúa Seon-hye, bị vu oan bởi âm mưu của quan đại thần Min Tae-ho. Lee Yun-jae ẩn cư chờ thời cơ. Với trí tuệ của Đại sư Yeonpa, Yeonhwa được nhận làm con nuôi vào nhà Min Tae-ho, còn Công chúa trở thành nhũ mẫu của Yeonhwa. Mười sáu năm trôi qua, Yun-jae cố gắng thực hiện chí hướng của mình nhưng cuối cùng thất bại, tất cả bị Min Tae-gam bắt giữ. Ngay trước ngưỡng cửa cái chết, nhờ sự quyết đoán của phu nhân Min Tae-gam, tình thế thay đổi và mọi người đều an toàn. Thượng cung cũng biết hết sự thật, đày Min Tae-gam đi và phục hồi danh dự cho Lee Yun-jae cùng Công chúa.