Khi Baekje sụp đổ, tướng Baekje Choi Dal giết thành chủ, dâng con gái của thành chủ là A Rang cho tướng Silla và thăng tiến tại đó. Trong khi đó, Do Myung, người đã học võ dưới cùng một sư phụ với Choi Dal, dẫn thân thể bị mù đi tìm kẻ thù để trả thù. Do Myung và A Rang từng yêu nhau. Khi Do Myung gặp nguy hiểm, con gái của sư phụ là Bang Ul Nyeo xuất hiện và cứu anh, kể từ đó Bang Ul Nyeo cũng đi theo anh. Sau một trận chiến khốc liệt, họ giết chết tướng địch và giải cứu A Rang, con gái thành chủ, nhưng trong cuộc đối đầu cuối cùng với Choi Dal, Do Myung đã không may mất đi Bang Ul Nyeo.