Hậu cung họ Choi lợi dụng sắc đẹp của mình, cấu kết với anh trai Choi Geol, mua chuộc kiếm khách Jang Mu-ryeok, vu tội phản nghịch cho phe phái của Heo Do-yeong và tàn sát họ. Trong khi đó, phe phái của Heo Do-yeong âm mưu đưa Hyang-a, con gái của Hong Gori đã chết, vào cung để lật đổ sắc đẹp của Hậu cung họ Choi và giành lại quyền lực. Tuy nhiên, kiếm khách Park Pil, người bảo vệ Hậu cung họ Choi, vẫn đứng vững. Trong lúc chưa thực hiện được ý đồ, họ lợi dụng việc Park Pil yêu Hyang-a, khiến Hyang-a thành công tiếp cận nhà vua. Jang Mu-ryeok cũng biết được toàn bộ âm mưu của Hậu cung họ Choi, bèn tố cáo sự thật với nhà vua, khiến phe phái của Choi Geol bị xử tử. Hyang-a, vô tình trở thành Hậu cung, ôm lấy Park Pil đang hấp hối, quằn quại đau đớn rồi cùng tự sát.