Một chàng trai trẻ, tiếp nối ý nguyện của cha, tham gia quân đội độc lập chiến đấu, đã thành lập tổ chức bí mật Hắc Long Đoàn. Lấy bối cảnh thành phố Cáp Nhĩ Tân, bộ phim khắc họa cuộc chiến chống lại sự áp bức của Đế quốc Nhật Bản, đồng thời đan xen một câu chuyện tình yêu bi thương nở rộ xung quanh chàng trai trẻ đó.