Sau cuộc chiến tranh Imjin, Iljimae, một bậc thầy về kiếm thuật Phi Nguyệt, lên đường sang Nhật Bản để tìm lại bảo vật quốc gia Thiên Long Kiếm bị tên giặc Nhật Kuroda cướp đoạt. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông khác cũng đang truy lùng Kuroda: một là Ma Cheol, kiếm sĩ một tay của phái Kichpa Itto, người đã mất cánh tay trái vì mưu kế của Kuroda, và người kia là Yoshiyama, kiếm hào của phái Tâm Nhãn Sát Pháp, kẻ đã mất đi người vợ mới cưới và cả đôi mắt vào tay thuộc hạ của Kuroda là Okamoto. Ba vị hiệp khách tình cờ gặp nhau, ban đầu họ cảnh giác lẫn nhau vì mục tiêu riêng, nhưng sau khi Iljimae giải cứu cả nhóm khỏi sự truy đuổi gắt gao của Kuroda, họ đã hợp sức để đối đầu với kẻ thù chung. Cuối cùng, sau trận chiến đẫm máu, họ đã trả được thù và Iljimae trở về nước cùng với thanh Thiên Long Kiếm đã lấy lại được.