Lee Kang-soo, bị vu oan và bỏ tù, nhận được lời đề nghị từ công tố viên Goo Gwan-hee trở thành "Đảng Đối Lập" với điều kiện được giảm án. Kang-soo trở thành "Đảng Đối Lập" của Gwan-hee và bắt đầu gây xáo trộn cuộc điều tra ma túy. Gwan-hee, đầy tham vọng thăng tiến, liên tục đạt được những thành tích lớn và thăng tiến thuận lợi. Trong khi đó, cảnh sát điều tra ma túy Oh Sang-jae liên tục thất bại trong quá trình điều tra do những hành động "Đảng Đối Lập" của Kang-soo, nhưng với sự kiên trì bền bỉ, anh ta đào sâu vào mối quan hệ giữa Kang-soo và Gwan-hee. Kang-soo, kẻ chủ mưu trong thế giới ma túy; Gwan-hee, kẻ muốn leo cao hơn; và Sang-jae, kẻ đặt cược tất cả vào việc triệt phá tội phạm ma túy. Ba người bắt đầu bị cuốn vào nhau bởi những lợi ích khác nhau...