Taemin và Minji cùng nhau ra nước ngoài để ngắm cực quang. Sau bao sóng gió, khi họ đến nơi nghỉ tại một thành phố xa lạ và chuẩn bị nghỉ ngơi, một âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài nơi ở khiến Taemin phải rời đi. Trong lúc vắng mặt, Minji đã biến mất không một dấu vết. Sự mất tích bất ngờ ập đến, kéo theo đó là những ánh mắt nghi ngờ lạnh lùng đổ dồn vào Taemin. Trên mảnh đất xa lạ, nơi ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, cuộc truy đuổi nghẹt thở của một người đàn ông bắt đầu, anh phải minh oan và tìm kiếm cô ấy.