Bối cảnh là thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu. Khi sư phụ của Tae Keuk Kwan, Mun-Ik, lâm bệnh và Mun-Pyeong vắng mặt trong buổi huấn luyện, Kondo đã thách đấu với Mun-Ik cùng Sa Cheol Wang và Sam Cheol In. Chung tấn công Kondo để trả thù cho sư phụ bị sát hại, nhưng anh bị thương nặng. Anh lánh nạn trên núi, nơi anh chờ đợi Mun-Pyeong. Mun-Pyeong xuất hiện cải trang thành một nhà sư Phật giáo và giả vờ phớt lờ yêu cầu của vị hôn thê Wang-Ryeong (chị gái của Chung), Wang Dae In và thậm chí cả các đệ tử của mình. Nhưng ông đã giết ba người đàn ông sắt trước tiên. Mặc dù Kondo dụ dỗ Mun-Pyeong bằng cách sử dụng Wang-Ryeong và Wang Dae In làm mồi nhử, Mun-Pyeong đã giết Sa Cheon Wang bằng võ thuật không thể tin được của mình. Cuối cùng, ông đối đầu với Kondo và giết chết hắn. Sau đó, ông rời đi cùng Wang-Ryeong.