Diễn viên Jo Woon và Jong-woo cùng đạo diễn phim Dong-gi đi du lịch đến Gangwon-do. Ba người đàn ông ở tại một nhà nghỉ ở Bongpyeong thì gặp ba cô gái đến chơi, họ tìm cách tán tỉnh để được ngồi chung bàn, nhưng bạn trai của một trong ba cô gái đã đến và đưa họ rời đi. Sau khi bị bỏ lại trong sự hụt hẫng, ba người đàn ông tình cờ gặp lại Mio, cô gái mà họ đã thấy ở bãi biển Sageunjin tại Gangneung vào ngày đầu tiên, tại chính nhà nghỉ đó. Theo lời mời của cô, họ cùng nhau uống rượu. Khi những ly rượu vơi dần và đêm dần buông, một "vương quốc động vật" giữa ba người đàn ông và một người phụ nữ bắt đầu mở ra...