Vào cuối triều đại Joseon, nơi bóng tối tranh giành quyền lực bao trùm. Park In-geol, người đã sớm mất cha mẹ do âm mưu của gian thần Kim Man-geun và đồng bọn, trở thành nghĩa tặc Iljimae, chuyên cướp bóc của quan lại tham ô để giúp đỡ dân nghèo khốn khổ. Trên đường đi tìm Suk-hyang, người đã đính hôn từ thuở nhỏ, anh để lại dấu vết hoa mai ở khắp nơi. Anh gặp Deok-jin, người đang cố gắng bảo vệ quan Đại tư mã khỏi sự tấn công của Kim Man-geun và đồng bọn. Deok-jin là anh em với kỹ nữ Yeon-hwa, và cha mẹ họ cũng bị Kim Man-geun sát hại. Park In-geol lấy tên giả là Park Heung-su để che giấu thân phận, tìm đến Kye-hyang, thiếp yêu của Kim Man-geun, và nhờ sự giúp đỡ của nàng để mua chức Kim-bu-do-sa bằng tiền. Khi Yeon-hwa và Deok-jin gặp nguy hiểm trong nỗ lực trả thù cho cha mẹ bằng cách tiêu diệt Kim Man-geun, Park In-geol đã giúp đỡ họ, và trong quá trình này, thân phận Yeon-hwa là Suk-hyang được tiết lộ. Tuy nhiên, Iljimae bỏ lại nàng và lên đường vì dân tộc và nhân dân.