Jong Ryeo, con trai của gia tộc tướng quân hàng đầu Joseon, và Cheon Yeong, người hầu cận của cậu. Hai chàng trai lớn lên cùng nhau, nay trở thành kẻ thù và gặp lại nhau trong thời đại chiến tranh Imjin. Một người trở thành võ quan thân cận nhất của Vua Seonjo, người còn lại là nghĩa binh, cùng nhau vượt qua những năm tháng đầy biến động.