Giờ thể dục, lũ trẻ đang mải mê đá bóng trên sân trường. Trước mặt Min Soo, đứa trẻ đang nghịch ngợm trong lớp học, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện với một hộp quà. Người đàn ông này, sau nhiều năm ly hôn, đã mang quà sinh nhật đến cho con trai 'Hoon'. Min Soo nói với ông ta rằng Hoon đã không đến trường. Tuy nhiên, Min Soo biết Hoon đang ở đâu. Cuối cùng, Min Soo cùng người đàn ông lên đường đi tìm Hoon... Liệu Min Soo và người đàn ông có thể gặp được Hoon?