Một hòn đảo quanh năm bao phủ bởi sương mù biển, nơi tập hợp những con người bị dồn vào đường cùng của cuộc sống. Dân làng vừa kính trọng vừa sợ hãi vị trưởng thôn, người không từ thủ đoạn nào để bảo vệ sự an nguy của hòn đảo. Một ngày nọ, Hye-jeong, một cư dân trên đảo, đổ bệnh, và nữ pháp sư của làng chỉ thị phải đưa một người từ đất liền đến để chữa trị cho cô. Trong khi đó, Jeong-hyeok đến văn phòng giới thiệu việc làm để tìm việc và may mắn được nhận ngay công việc đi tàu trong ngày hôm đó. Thế là anh bắt đầu hành trình đến hòn đảo.