Một ngày hè yên bình và tĩnh lặng. Con mèo của một nữ diễn viên biến mất khỏi nhà nghỉ, và để tìm con mèo bị mất, người mẹ chủ nhà nghỉ và cậu con trai bất trị Sungjong đã vật lộn trong cuộc cãi vã. Ngôi nhà nghỉ thoảng chút hơi thở cuối cùng của mùa thu. Nhớ lại chuyến đi cùng mẹ, diễn viên hài Sanghoon bị hành hạ bởi những người yêu cầu anh ta làm họ cười ở khắp mọi nơi. Cuối cùng của chuyến đi cuối cùng với người mẹ mà anh không thể ở bên cạnh nữa, Sanghoon mỉm cười. Một người đàn ông có ID là 'Mẹ' và một người phụ nữ có ID là 'Con trai' gặp nhau tại một nhà nghỉ mùa đông tĩnh lặng để cùng nhau trải qua những ngày cuối đời. Người đàn ông trở nên bối rối vì người phụ nữ dường như không có ý định chết, và ngày cuối cùng của họ đối mặt với một diễn biến bất ngờ...