Hai đặc vụ của Cục Tình báo Quốc gia (OP), Jung-won và Kil, đang điều tra một vụ ám sát gần đây. Khi trùm buôn lậu vũ khí Im Bong-ju, người hứa cung cấp thông tin, bị bắn chết ngay trước mắt họ, hai người nhận ra đặc vụ Bắc Triều Tiên Lee Bang-hee đã tái xuất dựa trên phương thức ám sát. Từ phía Bắc Triều Tiên, Park Moo-young, cựu huấn luyện viên đặc biệt của Lee Bang-hee, cùng với Quân đoàn Đặc biệt số 8 của Bắc Triều Tiên tiến vào miền Nam. Jung-won và Kil phát hiện ra rằng vụ ám sát gần đây có liên quan đến CTX, một loại vũ khí mới đang được phát triển bởi Bộ Quốc phòng. Nhận ra điều này, cả hai lao tới Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng, nhưng Park Moo-young đã kịp thời đánh cắp CTX. Kẻ địch dường như luôn đi trước một bước trong mọi tình huống của OP, khiến nội bộ OP bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Jung-won, người sắp kết hôn với Myung-hyun, cố gắng đưa cô ấy đi lánh nạn...