Sau cái chết bi thảm của đứa con thứ ba, cặp vợ chồng 'Hyun Woo' (Park Hyo Joo) và 'Seok Ho' (Kim Min Jae) quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mới. Tuy nhiên, 'Isaac' (tên được phiên âm) được nhận nuôi lại nhìn thấy đứa trẻ đã chết, và người hàng xóm 'Young Joon' (Cha Sun Woo) hành động như thể anh ta biết mọi bí mật của gia đình họ, những điều kỳ lạ liên tục xảy ra…