Cơ hội thử giọng cuối cùng đến với Taemin, Si-hyeong và Ji-tae của ban nhạc rock Hurricane Casper, những người sống bằng cách đi lưu diễn ở các quán bar sân khấu. Tuy nhiên, chỉ có Taemin, giọng ca chính, vượt qua vòng thử giọng cuối cùng, và họ buộc phải tiếp tục sự nghiệp âm nhạc trên những con đường khác nhau. Trong khi đó, Si-hyeong và Ji-tae, những người đến quán bar sân khấu để tìm một giọng ca mới, tình cờ gặp lại Taemin. Họ bắt đầu vẽ lại sân khấu quá khứ cùng với những cảm xúc phức tạp và tinh tế.