Nam Joon lên Seoul với ước mơ trở thành Vua Ca Sĩ, nhưng rồi phát hiện người bạn mà anh tưởng đã thành công, Dong Hoon, thực chất chỉ là một ca sĩ vô danh. Nam Joon đã hy sinh bản thân để giúp đỡ bạn mình. Anh thậm chí còn che đậy vụ tai nạn xe hơi của Dong Hoon, nhưng Dong Hoon, giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng, lại giả vờ không quen biết Nam Joon. Trong tuyệt vọng, Nam Joon tình cờ gặp một cô gái tên Min Hyang. Nhận thấy tài năng của anh, Min Hyang đã từ bỏ cả việc du học Mỹ để giúp đỡ anh.