ฮเยจีได้กลายเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ของร้านแม่มด ซึ่งเป็นร้านที่จะปรากฏให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าเท่านั้น ยองจี แม่มดที่แปลงร่างเป็นนักเรียนมัธยมปลาย และซองอู นักยูโดหนุ่มหล่อ ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฮเยจีที่ยังไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์กับยูโฮ