ละครอิงประวัติศาสตร์แนวแอ็คชั่น ดราม่า ที่มีฉากหลังเป็นช่วงปลายยุคโครยอก่อนเข้าสู่ยุคโชซอน เล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและการปกป้องแผ่นดินตามความเชื่อของแต่ละคนอย่างเข้มข้น ในช่วงปลายยุคโครยอที่บ้านเมืองกำลังระส่ำระสายและประชาชนเริ่มไม่พอใจ ซอฮวี (ยังเซจง) ผู้ซึ่งมีเพียงน้องสาวเป็นครอบครัวที่เหลืออยู่ การปกป้องน้องสาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่โลกใบนี้ก็หนักหนาเกินกว่าที่เขาจะแบกรับเพียงลำพัง จนกระทั่งเหตุการณ์บังเอิญครั้งหนึ่งได้เข้ามาทำให้เขาเริ่มมีความฝันเป็นครั้งแรก ขณะเดียวกัน ซอนโฮ (อูโดฮวาน) เพื่อนรักตลอดชีวิตของฮวี ก็พยายามคว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดทางชนชั้นและตระกูลของตนเอง การปรากฏตัวของฮีแจ (คิมซอลฮยอน) ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น...