นาราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังไม่เคยมีแฟนเลย เขาอยากเป็นข้าราชการ เจย์เป็นนักมายากลชื่อดังที่จมอยู่กับความเศร้าลึกๆ จุนเป็นนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาล เขาจนแต่มีจิตใจอบอุ่น คนเหล่านี้มารวมตัวกันที่โรงเรียนสอนมายากลซึ่งนำโดยอาจารย์ฮัน อาจารย์ฮันมีลูกสาวชื่ออีซึล ผู้ซึ่งอยากเป็นนักเต้นมากกว่านักมายากล