ตัวเอกซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ กำลังเตรียมเริ่มโปรเจกต์ใหม่ เขาไปเยี่ยมบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกัน หลังจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว ชายคนนั้นเล่าเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาให้ผู้หญิงคนนั้นฟัง