หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือขอลี้ภัย พัคพยองโฮ รองหัวหน้าหน่วยต่างประเทศของ ANSP และ คิมจองโด รองหัวหน้าหน่วยในประเทศ ได้รับมอบหมายให้ตามหาสายลับใน ANSP ที่ชื่อว่า ทงนิม และหัวหน้าใหญ่ของการแทรกซึมของเกาหลีเหนือ ในไม่ช้า ทงนิมเริ่มเปิดเผยข้อมูลลับระดับสูงสุดที่ทำให้ความมั่นคงของชาติตกอยู่ในอันตราย ทำให้หน่วยต่างประเทศและหน่วยในประเทศของ ANSP เริ่มสืบสวนกันเอง ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดซึ่งพวกเขาอาจถูกกล่าวหาหากไม่สามารถระบุตัวสายลับได้ทันที พยองโฮและจองโดค่อยๆ ค้นพบความจริง และในที่สุดก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใหญ่หลวง นั่นคือปฏิบัติการลอบสังหารอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้...