หลังจากที่จายุนหายตัวไป อาร์ค สถานที่ดำเนินโครงการแม่มด ก็ถูกทำลายล้างจากการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าของกลุ่มปริศนา เด็กสาวผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวได้ก้าวออกสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกในชีวิต และด้วยความช่วยเหลือจากคยองฮีที่เธอได้พบโดยบังเอิญ เธอจึงปรับตัวเข้ากับชีวิตประจำวันที่อบอุ่นในฟาร์ม ในขณะเดียวกัน เมื่อเด็กสาวหายไป ผู้รับผิดชอบจางที่กำลังตามหาเธอ เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่อย่างโจฮยอนที่ได้รับคำสั่งจากผู้ก่อตั้งโครงการแม่มด แบ็ค ให้กำจัดเธอ หัวหน้าองค์กรยงดูที่หมายตาความเป็นเจ้าของฟาร์มของคยองฮี และกลุ่มปริศนาสี่คนจากเซี่ยงไฮ้ ต่างก็เริ่มเข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้สัญชาตญาณที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กสาวเริ่มตื่นขึ้น...