สิบสองค่ำคืน... สิบสองความสยอง... ค่ำคืนแห่งความหวาดกลัวสีแดงเข้มกำลังจะเปิดฉากขึ้น บทแรกนำเสนอ 4 เรื่องราวสุดระทึกขวัญ! 1. Driver: อินซิก คนขับรถรับจ้างวันหนึ่งได้รับข้อเสนอจากลูกค้าสาวสวยว่า 'ถ้าคุณฆ่าฉัน ฉันจะให้เงินคุณเป็นจำนวนมาก' หลังจากครุ่นคิด อินซิกก็ตอบรับข้อเสนอสุดอันตรายของลูกค้า... 2. PM 11:55: ยองรัน นักแปล พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งงานให้ทันตามกำหนด โดยต้องแก้ไขตามที่บรรณาธิการสำนักพิมพ์ร้องขอ ในคืนนั้น ห้านาทีก่อนเที่ยงคืน มีคนมากดกริ่งที่ออฟฟิศเทลที่ยองรันอาศัยอยู่คนเดียว 3. AtmosFEAR: ควางฮยอน นักออกแบบเสียง เดินทางไปยังสวนสาธารณะที่รกร้างในยามดึกเพื่อบันทึกเสียงบรรยากาศสำหรับงานละคร ขณะที่ควางฮยอนกำลังบันทึกเสียงรอบข้างด้วยเครื่องบันทึกเสียงและไมโครโฟนประสิทธิภาพสูง เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ไม่ทราบชื่อผ่านหูฟัง 4. The Secret Night: ยองมิน พนักงานสาววัยยี่สิบกลางๆ แอบเข้ามาในออฟฟิศบริษัทตอนดึก ขณะที่เธอกำลังจะคัดลอกข้อมูลลับของบริษัทที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ลง USB และออกจากออฟฟิศ เธอก็ได้พบกับฮายุน รุ่นพี่ที่ทำงาน ยองมินพยายามจะรีบออกไปเพราะกลัวว่าการกระทำของเธอจะถูกจับได้ แต่ฮายุนก็รั้งเธอไว้เรื่อยๆ ความรู้สึกและความขัดแย้งที่สะสมมานานระหว่างทั้งสองก็เริ่มปรากฏออกมา...