ฮีจิน และ ซึงซู เดินทางไปยังโบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์ สวรรค์ของนักดำน้ำอิสระ เพื่อทำงานเขียนบทภาพยนตร์ ที่นั่นพวกเขาได้พบกับ ชีออน ผู้ทำงานเป็นครูสอนดำน้ำ ซึงซูเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของฮีจินที่ดูน่าสงสัยตั้งแต่มาถึงโบโฮล ขณะที่กำลังสัมภาษณ์ชีออนเพื่อทำงาน ซึงซูได้ล่วงรู้ความลับอันน่าตกใจระหว่างชีออนและฮีจิน ในขณะเดียวกัน ฮีจินก็เริ่มเผยธาตุแท้ของตัวเองออกมาทีละน้อย...