ยุคพระเจ้ายอนซันแห่งราชวงศ์โชซอน จังแซง นักแสดงตลกจากคณะนักแสดงเร่ ได้ปฏิเสธชีวิตที่ถูกขุนนางผู้มีอำนาจเอาเปรียบ และได้เดินทางไปยังฮันยางกับกงกิล เพื่อนเพียงคนเดียวและเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุด เพื่อค้นหาเวทีการแสดงที่ยิ่งใหญ่กว่า จังแซงได้นำคณะของเขาด้วยพรสวรรค์และเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ สร้างการแสดงที่เสียดสีพระเจ้ายอนซันและสนมของพระองค์ นกซู จนกลายเป็นที่โด่งดังในฮันยาง การแสดงประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่พวกเขากลับถูกจับกุมและนำตัวไปยังอึยก็มบู (หน่วยงานตำรวจหลวง) ในข้อหาล้อเลียนพระราชา ระหว่างการสอบสวน จังแซงแสดงความกล้าหาญตามปกติ โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้พระราชาทรงพระสรวล แต่เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นต่อหน้าพระพักตร์ เหล่านักแสดงตลกทุกคนก็แข็งทื่อ แม้แต่จังแซงก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้พระราชาทรงพระสรวลภายใต้ความตึงเครียดอย่างที่สุด แต่พระราชาหาทรงแยแสไม่...