มีสมาชิกคนที่สามใน 'ทวินโฟลิโอ' ผู้กลายเป็นตำนานแห่งวงการเพลงโฟล์คเกาหลีหรือไม่?! ที่ 'เซซีบง' ห้องฟังเพลงที่จุดกระแสเพลงโฟล์คในวงการเพลงเกาหลี และเป็นแหล่งกำเนิดของ โจ ยองนัม, อี จังฮี, ยุน ฮยองจู, ซง ชังซิก และอีกมากมาย ยุน ฮยองจู ผู้มี 'เสียงสวรรค์' และ ซง ชังซิก 'อัจฉริยะทางดนตรีโดยกำเนิด' ได้พบกันครั้งแรกในฐานะคู่แข่งตลอดชีวิตที่ 'เซซีบง' สถานที่ที่เป็นที่นิยมที่สุดในย่านมูคโยดง เจ้าของ 'เซซีบง' เสนอให้รวมวงสามคนเพื่อเดบิวต์เป็นนักร้อง และ อี จังฮี โปรดิวเซอร์ประจำตัวของ 'เซซีบง' ได้ยินเสียงทุ้มต่ำของ โอ กึนแท โดยบังเอิญ และสัมผัสได้ว่าเขาคือ 'เพชรในตม' ที่จะมาเติมเต็มช่องว่างของทั้งสองคน โอ กึนแท หนุ่มบ้านนอกเมืองทงยอง ผู้ไม่เคยจับคอร์ดกีตาร์ได้เลย ได้เข้าร่วมวง 'ทรีโอ เซซีบง' อย่างงุนงงตามคำชักชวนของ อี จังฮี และตกหลุมรักแรกพบ มิน จายอง นางเอกของ 'เซซีบง' ผู้ครองใจชายหนุ่มทุกคนในยุคนั้น เขาตัดสินใจจะร้องเพลงเพื่อเธอ... 'เซซีบง' ห้องฟังเพลงที่เคยรุ่งเรืองในย่านมูคโยดง ศูนย์รวมของคนหนุ่มสาวในยุคนั้น นางเอกเพียงหนึ่งเดียวที่ครองใจทุกคน และความทรงจำอันเจ็บปวดของรักครั้งแรกที่ไม่มีวันลืม...