ในยุคโครยอที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันเร่าร้อน กษัตริย์และองครักษ์ผู้ภักดี 'ฮงริม' ในช่วงปลายยุคโครยอที่ถูกกดขี่โดยราชวงศ์หยวน 'ฮงริม' หัวหน้าหน่วยองครักษ์ 'กอนรยงวี' เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องกษัตริย์ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตาม การกดดันอันไร้เหตุผลของราชวงศ์หยวนที่ใช้เรื่องรัชทายาทเป็นข้ออ้างยังคงดำเนินต่อไป เมื่อนักฆ่าปริศนาคุกคามชีวิตของกษัตริย์ กษัตริย์จึงตัดสินใจครั้งสำคัญ การเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธ ชะตากรรมที่บิดผัน ฮงริมผู้เชื่อฟังคำสั่งกษัตริย์ดุจชีวิต ได้รับคำสั่งให้เข้าหอ 'พระมเหสี' เพื่อให้กำเนิดรัชทายาทแห่งโครยอ ในคืนนั้นที่ความตกใจและความปรารถนาปะปนกัน ชะตากรรมของทั้งสามก็เริ่มหมุนวน...