ภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องในรูปแบบกรอบเรื่อง เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของยักษิณีที่เล่าผ่านสายตาของเด็กชายที่อาศัยอยู่บนเกาะอันห่างไกลหลังยุคสิ้นสุด เรื่องราวของยักษิณีเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ปรากฏใน "ชาดก" ซึ่งเป็นนิทานเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า และยักษิณีคือปีศาจหญิงที่ใช้เวทมนตร์เพื่อล่าและกินกะลาสีเรือที่หลงทาง การเล่าเรื่องยักษิณีพาเด็กชายไปสู่อีกโลกหนึ่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้พลิกผันเรื่องราวของยักษิณีที่ตกเป็นเป้าหมายของความชั่วร้าย โดยให้ "ไนท์เกิร์ล" เป็นโครงเรื่องหลักของภาพยนตร์ และพยายามพลิกมุมมองของผู้หญิงที่ขายตัวเองในโลกและคนข้ามเพศที่ตกเป็นเป้าหมายของพวกวิปริต