จอง จิน-ซู เจ้าหน้าที่ NIS ที่ประจำการในกรุงเบอร์ลิน ได้ล่วงรู้ถึงตัวตนของ พโย จง-ซอง สายลับปริศนาที่ไม่มีใครทราบสัญชาติและไม่ทิ้งรอยนิ้วมือ ขณะที่เขากำลังสอดแนมสถานที่ซื้อขายอาวุธผิดกฎหมาย เมื่อจอง จิน-ซู พยายามสืบหาตัวตนของพโย จง-ซอง เขาก็ได้ล่วงรู้ถึงแผนการสมคบคิดระดับนานาชาติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ในขณะเดียวกัน ทง มยอง-ซู ซึ่งถูกส่งมาเพื่อกำจัดพโย จง-ซองและยึดครองกรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวหา ยอน จอง-ฮี ภรรยาของพโย ว่าเป็นกบฏ และใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการกดดันและคุกคามทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพโย จง-ซอง ภายใต้การข่มขู่ของทง มยอง-ซู พโย จง-ซองต้องแอบสะกดรอยตามยอน จอง-ฮี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอ แต่กลับต้องเผชิญกับความสับสนเมื่อได้ล่วงรู้ความลับที่ไม่คาดฝันของภรรยา...