Действие разворачивается на фоне позднего Корё и раннего Чосона. Этот исторический боевик взрывоопасно изображает стремление к власти и защите, когда персонажи скрещивают мечи друг с другом из-за «своей страны», где говорят их убеждения. В конце Корё, когда народ был взбудоражен, а страна клонилась к упадку, мир оказался слишком тяжёл для Со Хви (Ян Се Джон), для которого защита сестры, его единственной оставшейся семьи, была первостепенной задачей. Случайное событие, произошедшее с ним, впервые дало ему мечту. Соно (У До Хван), друг всей жизни Хви, также изо всех сил старается воспользоваться предстоящей возможностью, чтобы преодолеть свою социальную статус и семейное положение, которые его сковывают. Появление Хи Джэ (Ким Соль Хён) для них знаменует собой начало, предвещающее прелюдию всех событий…