Спасаясь от брака по расчету с мужчиной, которого она не любит, Ин-хи встречает Ги-хёна, начинающего музыканта, чьим самым ценным сокровищем является саксофон его покойного отца. Ин-хи и Ги-хён пересекаются на протяжении многих лет и медленно влюбляются друг в друга. В конце концов Ин-хи устраивается на работу в радиоэфир к Ён-джину, корейцу, поддерживающему японское правительство в оккупации Кореи. Когда музыкальная карьера Ги-хёна начинает набирать обороты, он обнаруживает, что Ён-джин — тот самый человек, который убил его отца много лет назад. По мере нарастания напряжения Ги-хёна подозрительно отправляют на принудительные работы в угольную шахту в Японии. После поражения Японии во Второй мировой войне Ги-хён возвращается домой, полный жажды мести, и обнаруживает, что его жизнь перевернулась с ног на голову.