На-Ра — студент университета, у которого никогда не было девушки. Он хочет стать государственным служащим. Джей — популярный фокусник, погрязший в глубокой печали. Джун — интерн в больнице. Он беден, но у него доброе сердце. Эти люди собираются в школе магии под руководством Мастера Хана. У Мастера Хана есть дочь, Йи-Сыль, которая хочет стать танцовщицей, а не фокусницей.