Организация Пёнсухве (Pyunsoohoe) получила огромное богатство и власть, присвоив себе воду всех восьми провинций Чосона. Теперь для Чосона больше нет короля, назначенного небом. Однако бессильный наследный принц пытается противостоять этой гигантской подпольной организации. Ради народа, а не ради трона, которого заслуживают богатство и власть! Наследный принц (в исполнении Ю Сын Хо), стремясь узнать причину, по которой ему приходится жить в маске, встречает Каын (в исполнении Ким Со Хён), свою первую любовь, и Ли Сона (в исполнении Ким Мён Су), друга с таким же именем, как у него. Так он приближается к правде о Янсучхон и Пёнсухве... Тэмок (в исполнении Хо Джун Хо) узнает, что наследный принц тайно покинул королевский родовой храм без ведома короля...