Действие происходит в эпоху короля Инчжо в Чосоне. История рассказывает о Пак Даль Хяне, воине из Канвона, происходящем из бедной знатной семьи, который отправляется в Ханьян, чтобы сдать военный экзамен. Там он встречает наследного принца Сохёна, называющего себя «Тремя мушкетёрами», и его телохранителей Хо Сын По и Ан Мин Со. Вместе они отправляются в захватывающее приключение, полное экшена и романтики, путешествуя между Чосоном и хаотичным Китаем эпохи смены династий Мин и Цин.